3 実際に試してみましょう!
百聞は一見にしかず。
「ロボアド」で検索頂くと、様々なサイトが候補に上がってきますので
ぜひ試してみて下さい。
*具体的なURLは、許可申請の問題もありますので割愛省略させて頂きます。
ヒアリング・診断を進めていくと、お勧めのポートフォリオ(前述の、何をどんな配分にするか?という、多くは円グラフで表現されています。)がGOALになっています。
金融機関によっては、更に、具体的な商品紹介ページへ。
更には、購入まで進む仕組み。
4 どう活用するか?
運用をされた事のある方であれば、ご存知の通り、
こうすれば、こうなる!が判れば、そんな有難い事はないですね(^^;;
とは言っても、
どうなるかわからないから、何も考えず、無計画で、というのは無謀。
やはり、最初に、自分の運用、投資方針、目標、羅針盤ありき。
時事に応じて見直していく、という王道は必須です。
そういった意味で、
ロボアドのご指南を、先ずは羅針盤に!
というのは、多いにアリだと思います。
特に、私がオススメの効用。
各種サイトで、様々なヒアリングが工夫されています。
中には、好きな格言は?というのも(^^
結局は、許容範囲はどうなのか?というところに行き着くのですが、
そのヒアリングに答えていく事で、
逆説的に、「運用をする時は、こんな事が関連するのか!」という気づきに。
当社では、個別面談・スクール・セミナーで、ご紹介、どんどん取り入れています。
先般、スクール生の方より、素晴らしいご意見を頂戴しました。
「機械が診断してくれる事で、
勧めたいものを勧めている?
ノルマの都合で勧めている?
という、相手が人の場合に感じる疑念がなく、安心です。」
皆さんもぜひ活用してみてください!
■政橋奈保美さんのサイトはコチラ
ファイナンシャル・プランニング=お金の融通を計画すること
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生命保険・住宅取得・資産運用の個別コンサルティング
金融講演・執筆・メディアコメンテーター・金融書籍監修
http://fuji-office.com
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